滙豐保險去年新造業務保費破368億 佔市場16.8%
引言
香港保險市場近年持續活躍，競爭格局亦隨之變化。根據保險業監管局最新公布的臨時統計數據，滙豐保險在2024年全年新造業務保費及年度化新保費兩大核心指標中穩居市場首位，分別錄得368億港元規模及16.8%市佔率。此表現不僅反映其產品策略與客戶信任度優勢，更凸顯香港作為國際金融中心的保險業務韌性。本文將從市場數據、競爭格局與行業趨勢三方面剖析滙豐保險的領先地位及其對行業的啟示。
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市場數據解讀：雙指標蟬聯冠軍
滙豐保險2024年新造業務保費達368億港元，按年增長顯著。具體增幅雖未披露，但參照前三季度同比49%增速可推測全年維持強勁動能。市佔率達16.8%，年度化新保費市佔率更高至17.4%，連續兩年穩坐榜首。此雙指標領先意味著其在長期儲蓄型與保障型產品的均衡布局成效顯著。值得注意的是，全港長期業務（不含退休計劃）新造保單總額達2198億港元，按年增長21.4%，顯示整體市場擴張為企業增長提供有利環境。
滙豐保險的成功不僅僅是數據上的領先，更反映了其在市場中的深厚影響力。長期儲蓄型產品的穩定增長，顯示出客戶對滙豐保險長期投資的信任。保障型產品的市場佔有率提升，則反映了滙豐保險在應對市場需求變化方面的靈活性和創新能力。這些數據不僅展示了滙豐保險在市場中的強大競爭力，也為其他保險公司提供了學習和借鑒的範例。
此外，滙豐保險在市場中的領先地位還得益於其強大的品牌影響力和客戶基礎。滙豐銀行作為全球知名的金融機構，其品牌信譽和客戶信任度為滙豐保險提供了堅實的基礎。滙豐保險通過其豐富的產品線和優質的服務，進一步鞏固了其市場地位。這些因素共同作用，使得滙豐保險在競爭激烈的香港保險市場中脫穎而出。
競爭格局分析：頭部效應強化
從前三季度細分數據觀察，「個人新造業務標準化保費」排名中，滙豐以203億港元、19.4%市佔率大幅領先第二名的中銀人壽（145億港元），友邦則位居第三。這種「一超多強」格局的形成源於三大因素：首先，匯豐銀行龐大的跨境客戶基礎提供穩定客源；其次，「銀行保險」渠道的高效轉化能力；再者產品設計貼合高淨值客戶需求（如多元貨幣保單、家族信託連結方案）。值得關注的是中小險企正通過分紅型醫療險等創新產品尋求差異化突破。
滙豐保險的領先地位得益於其多元化的產品策略和強大的客戶基礎。滙豐銀行作為全球知名的金融機構，其跨境客戶基礎為滙豐保險提供了穩定的客源。這些跨境客戶不僅對滙豐銀行的品牌有高度信任，也對滙豐保險的產品和服務有較高的接受度。此外，滙豐保險通過「銀行保險」渠道，實現了高效的客戶轉化，這一渠道的優勢在於其能夠充分利用銀行的客戶資源，提高保險產品的銷售效率。
滙豐保險的產品設計貼合高淨值客戶需求，這一策略使其在高端市場中佔據了領先地位。多元貨幣保單和家族信託連結方案等產品，滿足了高淨值客戶對資產保值和傳承的需求，這些產品不僅提升了客戶的滿意度，也增強了客戶的忠誠度。滙豐保險通過這些創新產品，進一步鞏固了其在高端市場中的地位。
然而，市場競爭並非一成不變。中小險企通過分紅型醫療險等創新產品，尋求差異化突破，這對滙豐保險形成了一定的挑戰。這些中小險企通過創新產品和靈活的市場策略，吸引了部分客戶的關注。滙豐保險需要不斷創新，保持其市場領先地位。這些挑戰也為滙豐保險提供了新的機遇，促使其在產品設計和市場策略上不斷進步。
行業趨勢前瞻：科技賦能與監管深化
隨著粵語大模型在法律資訊領域的應用落地（如商湯與中大合作案例），AI技術在核保理賠端的滲透將加速。同時，《粵港澳大灣區跨境理財通》擴容預期或進一步刺激內地客群投保需求——這正是匯豐憑藉集團網絡優勢可重點把握的機遇。然而挑戰並存：一方面金管局對「跨境銷售合規性」審查趨嚴；另一方面加息周期下儲蓄險收益率承壓可能影響短期銷售動能。
科技的快速發展為保險行業帶來了新的機遇和挑戰。AI技術在核保理賠端的應用，提高了保險公司的運營效率和服務質量。粵語大模型在法律資訊領域的應用，為保險公司提供了更精確的風險評估和理賠服務。這些技術的應用，不僅提升了保險公司的競爭力，也為客戶帶來了更好的保險體驗。
《粵港澳大灣區跨境理財通》的擴容預期，為滙豐保險帶來了新的市場機遇。內地客群的投保需求增加，滙豐保險可以通過其集團網絡優勢，抓住這一機遇，進一步擴大市場份額。然而，這一機遇也伴隨著挑戰。金管局對跨境銷售合規性的審查趨嚴，保險公司需要更加嚴格地遵守相關法規，確保合規經營。此外，加息周期下儲蓄險收益率承壓，可能影響短期銷售動能。這些挑戰需要滙豐保險通過創新和靈活的市場策略，加以應對。
在這一背景下，滙豐保險需要不斷創新，提升其科技能力和市場策略。通過AI技術和大數據分析，滙豐保險可以更精確地評估風險，提供更個性化的保險產品和服務。同時，滙豐保險需要加強與監管機構的合作，確保其跨境業務的合規性。這些措施將有助於滙豐保險在競爭激烈的市場中保持領先地位。
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結論
滙豐保險的持續領跑印證了「綜合金融服務生態圈」策略的有效性——通過交叉銷售提升客戶黏性並降低獲客成本。展望未來，「智能化服務升級」「ESG主題產品開發」「大灣區跨境協同」將成為行業關鍵詞。對於消費者而言，頭部機構的資源傾斜雖帶來更豐富選擇但也需警惕同質化風險；而監管機構如何在促進創新與防控風險間取得平衡同樣值得密切關注。
滙豐保險的成功經驗為其他保險公司提供了寶貴的借鑒。通過綜合金融服務生態圈的策略，滙豐保險實現了客戶黏性的提升和獲客成本的降低。這一策略不僅提升了滙豐保險的市場競爭力，也為其他保險公司提供了新的思路。未來，智能化服務升級、ESG主題產品開發和大灣區跨境協同將成為保險行業的關鍵詞。這些趨勢將促使保險公司不斷創新，提升其服務質量和市場競爭力。
對於消費者而言，頭部機構的資源傾斜帶來了更豐富的選擇，但也需要警惕同質化風險。消費者在選擇保險產品時，需要綜合考慮不同保險公司的產品和服務，選擇最符合自身需求的保險產品。此外，監管機構在促進創新與防控風險間取得平衡，對於保險行業的健康發展至關重要。監管機構需要通過嚴格的監管措施，確保保險公司的合規經營，同時也需要支持保險公司的創新發展，促進保險行業的健康發展。
資料來源:
[2] hk.on.cc
[3] www.aastocks.com
[4] www.163.com
[5] news.mingpao.com
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