近期，私募大佬但斌旗下的東方港灣海外基金在2025年三季度的持倉調整中，首次買入了阿里巴巴，引起了市場的廣泛關注。這一舉動不僅反映了但斌對阿里巴巴的看好，也凸顯了他對中國互聯網企業未來發展的信心。阿里巴巴作為中國最大的互聯網企業之一，其市值曾經與美國的互聯網巨頭相當，但如今僅為亞馬遜的15.25%。但斌認為這種低估是買入阿里巴巴的重要原因之一。
但斌的投資策略一直以集中持倉為主，三季度的持倉標的增加到17只，前十大重倉股占據了整體組合的92%。在這一輪調整中，除了阿里巴巴外，但斌還新進了博通、Astera Labs等AI產業鏈相關公司，並減持了亞馬遜和奈飛。這些動作不僅體現了但斌對AI產業的重視，也反映了他對中國互聯網企業未來發展的信心。
但斌買入阿里巴巴的投資理念
但斌買入阿里巴巴的決定，主要是基於對其市值的認為過低。阿里巴巴的市值相比於亞馬遜等美國互聯網巨頭明顯偏低，這使得但斌認為其具有較大的上升空間。另外，阿里巴巴在AI領域的布局，如阿里雲和通義千問AI大模型，也是但斌看好的原因之一。這些布局不僅體現了阿里巴巴在技術創新的努力，也為其未來發展提供了強大的動力。
但斌在社交媒體上曾表示，中國的互聯網企業與美國的互聯網巨頭之間的差距越來越大，希望能夠奮力直追，早日創出歷史新高。這一表態不僅反映了他對中國互聯網企業的信心，也體現了他對阿里巴巴未來發展的看好。阿里巴巴在AI領域的布局和其在中國市場的領導地位，使得但斌認為其具有很大的發展潛力。
AI產業鏈的布局
但斌在三季度的調整中，不僅買入了阿里巴巴，也新進了多家AI產業鏈相關公司，如博通和Astera Labs。這些公司在半導體和AI算力領域具有重要地位，能夠為AI技術的發展提供強大的支持。博通是一家領先的半導體公司，其在AI算力領域的布局對於AI技術的發展具有重要意義。Astera Labs則是一家專注於AI算力加速的公司，其技術能夠大幅提升AI模型的運算效率。
這些布局體現了但斌對AI產業的重視。AI技術的快速發展不僅對互聯網企業具有重要影響，也對整個科技行業具有深遠的影響。通過投資AI產業鏈相關公司，但斌希望能夠抓住AI技術發展的機遇，為其投資組合帶來更好的收益。
投資組合調整的戰略意義
但斌的投資組合調整不僅體現了他對阿里巴巴和AI產業的看好，也反映了他對整體市場的戰略布局。通過減持亞馬遜和奈飛，但斌表明了他對這些公司未來發展的審慎態度。亞馬遜和奈飛在近期的表現不佳，這使得但斌認為其未來的增長空間有限。
與此同時，但斌對英偉達和谷歌的持倉仍然維持在前兩大重倉股的位置，這體現了他對這些公司在AI領域的領導地位的肯定。英偉達在AI算力領域的技術優勢使得其成為AI技術發展的重要推動力，而谷歌在AI應用領域的布局也為其未來發展提供了強大的支持。
對中國互聯網企業的信心
但斌買入阿里巴巴的決定，對中國互聯網企業具有重要的信號意義。這不僅體現了他對阿里巴巴未來發展的信心，也反映了他對中國互聯網企業整體的看好。中國的互聯網企業在近年來面臨了許多挑戰，但通過技術創新和市場擴張，許多企業已經開始展現出強勁的復蘇勢頭。
阿里巴巴作為中國最大的互聯網企業之一，其在AI領域的布局和市場領導地位，使得其具有很大的發展潛力。通過投資阿里巴巴，但斌希望能夠抓住中國互聯網企業未來發展的機遇，為其投資組合帶來更好的收益。
展望與反思
但斌買入阿里巴巴的決定，對於投資者來說具有重要的參考價值。這不僅體現了他對阿里巴巴未來發展的信心，也反映了他對AI產業的重視。通過對AI產業鏈的布局，但斌希望能夠抓住AI技術發展的機遇，為其投資組合帶來更好的收益。
對於中國互聯網企業來說，但斌的投資決策也具有重要的啟示意義。通過技術創新和市場擴張，中國的互聯網企業需要不斷提升自己的競爭力，以便在全球市場中佔據更重要的位置。阿里巴巴在AI領域的布局和其在中國市場的領導地位，使得其具有很大的發展潛力，值得投資者關注。
總之，但斌買入阿里巴巴的決定，體現了他對中國互聯網企業未來發展的信心，也反映了他對AI產業的重視。通過對AI產業鏈的布局，但斌希望能夠抓住AI技術發展的機遇，為其投資組合帶來更好的收益。這一舉動不僅對投資者具有重要的參考價值，也對中國互聯網企業的未來發展具有重要的啟示意義。
資料來源:
[2] finance.ce.cn
[3] www.stcn.com
[4] news.futunn.com
[5] www.aastocks.com
[6] www.sl886.com
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