大摩看好大型國有內銀 三大行獲上調目標價約15%

摩根士丹利發表報告，上調多間內地國有大型銀行目標。大摩指是由於淨息差較預期提早反彈、資產負債表保持合理增長、手續費收入健康上升，並預期未來數年預期信貸損失下降，支持往後每股派息可有年均複合增長率8%。現時大型內銀股息率約為5%，以明年預測市賬率仍處於0.51倍的具吸引力水平，料將推動大型內銀獲得進一步估值重估。

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